מדריך למאלפים

חשבונית וקבלה ללקוחות שלכם: איך עושים את זה בלי כאב ראש

אחרי כל מפגש יש אותה שאלה: מי שילם, איך, ומה צריך להוציא. הנה דרך פשוטה לסדר את זה, ומה אילופיקס עושה בשבילכם.

הדרך הפשוטה: שלושה צעדים

• מסמנים שהתשלום התקבל ואיך שולם: מזומן, העברה, ביט, כרטיס או אחר.
• מפיקים חשבונית או קבלה מהתשלום, דרך ספק החשבוניות שלכם: חשבונית ירוקה, iCount או EZcount.
• המסמך חוזר אליכם, ואתם שולחים אותו ללקוח בדרך שנוחה לכם.

עוסק פטור ועוסק מורשה

סוג המסמך שמותר להוציא תלוי בסוג העסק שלכם. אילופיקס מתאימה את הסוג לבחירה שעשיתם בהגדרות, אבל ההגדרה עצמה, ומה נכון לעסק שלכם, נקבעים לפי הדין. לשאלות כאלה כדאי לפנות לרואה החשבון. אין במדריך הזה ייעוץ מס.

דוחות והוצאות

• דוח הכנסות חודשי: מה התקבל, מי שילם ועל מה, עם ובלי מע"מ, להורדה לאקסל ול-PDF (במסלול פרו).
• דוח שנתי לפי חודשים ותקופות דיווח, להעברה לרואה החשבון (במסלול פרו פלוס).
• רישום הוצאות: מזינים ומצרפים צילום של הקבלה, ורואים כמה מההוצאה מוכר. בפרו פלוס אפשר גם לצלם חשבונית והפרטים מתמלאים לבד, ובודקים לפני השמירה.

מה אילופיקס לא עושה

אילופיקס אינה סולקת תשלומים ואינה מחליפה את ספק החשבוניות שלכם. היא מקצרת את הדרך: תיעוד התשלום, הפקת המסמך אצל הספק שלכם ומעקב אחרי מה שנשאר פתוח.